Analyste Evaluation - M&A H/F
Missions proposées
SOLUTION PROFIL, cabinet de recrutement national recrute en exclusivité pour le compte de son client : NOVANCES CORPORATE FINANCE [https://novancescorporatefinance.com/qui-sommes-nous/]
Pour accompagner notre client dans sa croissance sur le marché des cessions de PME-TPE, nous recherchons un Analyste Evaluation / M&A H/F
Nous proposons un poste complet, alliant technicité, variété des missions et gestion directe des clients.
Missions proposées :
Expertises indépendantes en évaluation (50% du temps) :
* Analyses sectorielles,
* Montage des bases synthèse,
* Analyse des comparables boursiers et des transactions comparables,
* Détermination des paramètres de marché (taux et multiples),
* Analyse financière,
* Mise en oeuvre des méthodes d'évaluation,
* Rédaction de rapports.
Missions d'évaluation d'entreprise, d'actifs incorporels (Marques et Brevets), tests d'impairment et PPA.
Toute taille d'entreprises : de la TPE à Grands comptes.
M&A (50% du temps) :
* Rédaction d'info-mémo et teaser,
* Etablissement de prévisionnels,
* Calcul de la fiscalité de la cession,
* Modélisation de montages LBO,
* Recherche de cibles,
* Gestion des Data Room,
* Marché PME-TPE, valorisations de 1 M€ à 20 M€
Occasionnellement, il sera possible d'intervenir sur des missions de levées de fonds, de TS, ou de RS.
Titulaire d'une formation type Bac +5, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 1 à 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes passionné par la finance d'entreprise et souhaitez développer des connaissances techniques théoriques en Evaluation par une mise en pratique sur des missions M&A.
Vous avez d'excellentes connaissances de base en comptabilité et en analyse financière, ainsi qu'un bon niveau rédactionnel et relationnel.