Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talents avec une approche basée sur 3 piliers qui ont fait notre réputation : spécialisations sectorielles, rigueur et transparence.
Nous plaçons l'humain au coeur de notre réflexion, en veillant à prendre en compte chaque projet individuellement et en mettant en place de véritables coachings de nos candidats et de nos clients. La construction de liens solides avec chacun d'entre eux est la force de notre cabinet. La disponibilité est un élément central de notre ADN.
Nos équipes sont composées de véritables experts du secteur et des métiers pour lesquels ils vous accompagnent : en banque, assurance, finance de marché, IT & digital, immobilier, BTP & construction, finance d'entreprise, audit, expertise-comptable, industrie et supply chain.
Vous reprenez et développez un portefeuille composé de clients patrimoniaux sur le secteur de Montpellier.
Vos missions seront les suivantes :
- Analyser le patrimoine des clients ou des prospects
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
- Utilisation de logiciels spécialisés en ingénierie patrimoniale
- Réalisation de simulations financières et immobilières
Vous bénéficiez d'un Back-office réactif et de qualité.
Titulaire d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, en Droit, ou en Finance, vous disposez d'une expérience minimum de 2 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.