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company Description : Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet.Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d’affaires.job Description : En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !profile Description : Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :Préparation retraiteSuccessionProtection de la familleFiscalitéEnrichissement personnelInvestissement immobilierLe quotidien :Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursPourquoi avec nous ?·Une formation gratuite et certifiante ORIAS IIUne formation continue à dispositionUn large éventail de solutions patrimoniales haut de gammeUn réseau de conseillers indépendants reconnu partout en FranceUn accompagnement terrain très solideUne aventure entrepreneuriale palpitanteDes outils digitaux innovants à disposition
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