Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Laurus Conseil est un cabinet en gestion de patrimoine global : professionnel, personnel, familial, générationnel, juridique. Nous avons compartimenté nos expertises en plusieurs pôles connexes.
Orientée avant tout sur le conseil et la stratégie. Le produit peut en être la conséquence. Bien qu'essentiel, il est un moyen et non une fin.
Articulée autour de la personnalisation et de la satisfaction, à l'instar d'un Family Office. Une association qui nous permet de travailler exclusivement sur recommandation.
Nos expertises :
- L'ingénierie sociale et patrimoniale
- Investissement financier et ingénierie financière
- Investissement immobilier
- Financement
- Protection
Notre identité
Tel les cordes d'un instrument jouant une mélodie unique, Laurus Conseil est né de la complémentarité de quatre associés ayant une vision commune et une expérience métier de l'indépendance. Profondément ancrée dans notre ADN, nous érigeons cette valeur comme une boussole morale vis-à-vis de nos clients comme de nos partenaires. Les orientations que nous définissons s'affranchissent de toute accointance ou considération partisane. Chaque client est unique et peut prétendre à un accompagnement personnalisé (conseil, dispositions, critères d'exclusion).
Notre équipe est constituée de personnes d'âges et de profils variés et complémentaires, ce qui en fait toute sa richesse. Nous travaillons dans une ambiance conviviale où nous favorisons l'esprit d'initiative
Vous souhaitez rejoindre un cabinet en plein essor et contribuer à son développement commercial, postulez dès maintenant.
Le poste
Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe dynamique chez Laurus Conseil.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Votre rôle consistera à les conseiller et les guider dans leurs choix d'investissements afin de maximiser leurs rendements et de répondre à leurs objectifs patrimoniaux.
En rejoignant Laurus Conseil, vous aurez l'opportunité de proposer à vos clients des solutions sur-mesure. Vous intervenez dans le cadre d'une éthique rigoureuse, en veillant à la qualité de vos prestations et à la satisfaction de vos clients.
Rattaché(e) à la direction et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle de particulier et professionnel, vous êtes chargé(e) de promouvoir les offres patrimoniales.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Analyser les besoins et les objectifs patrimoniaux de nos clients.
- Proposer des produits et des conseils appropriés pour optimiser la gestion du patrimoine de nos clients.
- Développer un portefeuille de clients.
- Fidéliser les clients existants.
Vous êtes
Issu(e) d'une formation Bac +2 à Bac +5, vous êtes doté(e) d'une expérience confirmée sur des produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.
Compétences attendues :
- Excellentes compétences en communication et en relation client pour instaurer une relation de confiance avec nos clients.
- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
- Sens de l'organisation et de la gestion des priorités pour gérer efficacement un portefeuille de clients.
- Capacité à prospecter et à développer un réseau de clients potentiels.