Conseiller en Patrimoine Financier H/F
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d'épargne et de prévoyance.
Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Accueillir les clients à l'agence,
- Traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
- Recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
- Respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
- Vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
- Mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
- Participer aux différentes opérations commerciales.
De formation Bac +5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d'assurance-vie.
Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.